Задача: Владелец терял поставленные задачи сотрудникам, не было понимания что происходит с каждым тендером, когда кому отправить документы, когда будет аукцион и т.д.
Исходные данные: Все ведется в Excel таблицах.
1. Анализ бизнес процессов и составление воронок с этапами в Excel таблице;
2. Отрисовка майнд-карты в Miro.com;
3. Определение подходящей CRM системы (Битрикс24) и тарифа, составление ТЗ на внедрение;
4. Создание портала Битрикс24 и добавление сотрудников;
5. Создание воронок в Битрикс24 и настройка полей карточке Сделок и Контакта;
6. Настройка автоматизации для автоматической постановки Задач при заданных условиях (Сделка дошла до определенного этапа), например напоминать о проведении аукциона через 1 сутки;
7. Обучение пользованию системой руководителя и сотрудников (3 онлайн встречи в Zoom), ответы на вопросы в чате;
8. Поддержка и мелкие доработки в течении 30 дней.
По сути, у этого клиента главная проблема была в том, что у него не было системы управления клиентами и распределения задач между сотрудниками. А задач много: проверить документацию, составить ком. предложение, закупить материал, доставить оборудование, собрать оборудование, провести гарантийное обслуживание и т.д.
Следом ключевыми этапами работ были: Анализ бизнес-процессов и составление воронок с определением ключевых действий на каждом этапе, а потом обучение пользованию системой - в этом и была главная задача интеграции CRM (IT системы) в текущие бизнес-процессы компании для повышения эффективности её работы.
Решена главная проблема: Стало понятно сколько всего клиентов, на какой стадии находится каждый, что нужно делать по каждому клиенту и когда (особо важно). Сформировалась система распределения задач между сотрудниками внутри компании, стало возможно управлять процессами и сотрудниками, контролировать результаты.